电子元器件产业转移东南亚东南亚半导体产业冷库

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1、截至18日中午12时，马来西亚过去24小时新增新冠肺炎确诊病例22242例，创下疫情暴发以来新高。原定于6月28日结束的“全面封锁”措施也再次延长。马来西亚半导体工业协会王寿苔表示，一些工厂出现感染的情况，导致工厂被迫关闭，车用MLCC、芯片电阻、固态电容、铝质电容等芯片产能均将受到不同程度的冲击。作为东南亚半导体产业重镇，马拉西亚的疫情对半导体产业的哪些环节影响比较大呢。

2、国内厂商是否有替代机会呢。今天就来说说疫情下的MLCC产业。为什么特别看重MLCC。其中村田在菲律宾以车用MLCC元件生产为主，月产能约占车用市场18%。刚刚有缓解势头的车用缺芯潮，可能再一次面临着缺芯的尴尬。未来随着5G手机与新能源汽车的市场持续扩张，MLCC的需求空间也将进一步被打开。

电子元器件产业转移东南亚相关拓展

东南亚电子元器件市场

疫情在全球的变化难以捉摸，继印度、马来西亚之后，泰国、台湾开始出现第三波可能的疫情反弹，台湾和韩国的政界人士也提出了“芯片换疫苗”的构想。东南亚疫情的总体发展需要仔细观察。疫情促使各国政府启动救援计划，导致政府债务加速累积。再加上宽松货币政策注入的大量流动性，国际原材料特别是精密金属所需钢材的上涨，集装箱的短缺，运输成本的上升等，电子面板的大部分零部件制造商都将面临来自上游的严峻考验。

东南亚的手机和终端市场原本是新兴市场的增量市场，受到需求减少、海关关闭、疫情恶化、劳动力短缺等因素的影响，下游砍单影响不时发生，短期行业估值与关注度难有大的变化，维持行业“中性”评级。（图来自OFweek工控网，下同）。

东南亚半导体产业

据不完全统计，其中，全球前十大IDM企业中有7家在东南亚设有制造工厂，总数量在25座左右，全球前十大封测企业中也有7家设厂，总数量约11座。东南亚全部电子元器件产能预计占到全球的20%，其中CPU、非易失性存储器和阻容制造占比高出该数值，典型代表是表中所列的英特尔、西数/希捷和三星/村田/太诱。东南亚晶圆制造、封测巨头。

马来西亚是东南亚乃至亚洲最重要的半导体出口市场之一，仅次于中国、日本、韩国、新加坡和中国台湾。它也是全球封测主要的中心之一，据了解，东南亚在全球封测的市占率为27%，其中马来西亚独占一半。马来西亚当下共有50余家半导体公司，其中大部分为跨国公司，如AMD、飞思卡尔半导体、英飞凌、意法半导体、英特尔、瑞萨、德州仪器等。

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